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Drei Monate, seit ihrem gemeinsamen Abenteuer, ist Agravain nun schon verschwunden. Melody ahnt nicht, dass ihnen bereits die nächste Prüfung bevorsteht. Agravains größter Feind, der Drache, treibt sein Unwesen auf der Erde und hat nur ein Ziel: Alle Greifen zu vernichten. Auch der Bund der Drachen tritt erneut auf den Plan, entführt Roddy und zwingt Melody zu einem Gegenschlag.
